江淮汽车:非公开发行股票发行情况报告书_股票频道

低)(元/股) 给予

10.86 53400

1 中信证券 是 是

10.70 54400

2 青岛市投资产融控股集团股份有限公司 11.01 45800 是 是

3 华夏人寿保险股份股份有限公司 45800 是 是

4 沈万灵信托基金管理股份有限公司 11.36 45800 否 是

5 民生通汇资产管理股份有限公司 10.70 45800 是 是

6 鹏华资产管理(深圳)股份有限公司 50000 是 是

7 安徽铁路建设投资基金有限责任公司 10.65 90000 是 是

8 彩通基金管理股份有限公司 10.66 53500 否 是

9 合肥国有资产管理股股份有限公司 45800 是 是

根据投资者的给予,严格按照订阅I确定发行价格、问题配对

分配股票和股份的程序和规则,发行人和主承销商决定SHA的非公开发行

发行价格是 元/股,问题的数量是 430,079,096 股,不超过中国证监会批准

下限 42,291 一万股(公司) 2015 年度利润分配计划应调整为不超过

43,008 万 股 ) 。 发 行 对 象 总 数 为 9 名 , 不 超 过 10 名 。 募 集 资 金 总 额 为

4,567,439, 元,扣除发行成本后的净收益为 4,497,347, 元,

股权投资项目的资本需求。

问题配对象及其认购价格、卖出股份数、认购金额的具体情况如下:

序号 用户全名 分配价格(元/股) 配股数(10000股) 分配金额(10000元)

1 中信证券 5,122.4105 54,399.999510

2 青岛市投资产融控股集团股份有限公司 4,312.6177 45,799.999974

3 华夏人寿保险股份股份有限公司 4,312.6177 45,799.999974

4 沈万灵信托基金管理股份有限公司 4,312.6177 45,799.999974

5 民生通汇资产管理股份有限公司 4,312.6177 45,799.999974

6 鹏华资产管理(深圳)股份有限公司 4,708.0979 49,999.999698

7 安徽铁路建设投资基金有限责任公司 8,474.5762 89,999.999244

8 彩通基金管理股份有限公司 5,037.6647 53,499.999114

9 合肥国有资产管理股股份有限公司 2,414.6895 25,644.002490

合 计 – 43,007.9096 456,743.999952

上述问题配对象中,中信证券增持中信证券 3 号

集体资生产管理计划、中信证券增加 1 号集体资生产管理计划、中信证券融资

选 1 号集体资生产管理计划、中信证券立志取胜 1 号集体资生产管理计划、中信证券

共赢 2 号集体资生产管理计划、中信证券增加 2 号集体资生产管理计划、中

字母证券增加 5 号集体资生产管理计划、中信证券融资选集体资生产管理计划、

中信证券新三板增强 1 号集体资生产管理计划、中信证券新三板增强 2 号集合资产

管理计划、中信证券新三板增强 3 号集体资生产管理计划、中信证券稳步增长 2 号

集体资生产管理计划、中信证券杭州市固定资产投资增长 1 号集体资生产管理计划、中信证券铁

投 1 定向基金管理计划、中信证券五牛定增 1 定向基金管理计划、中信证券投资

1 定向资生产管理计划、中信证券久盈 6 定向资生产管理计划、中信证券凯银定

增 1 号集体资生产管理计划参与订阅;沈万灵信托基金管理股份有限公司以其管理的申万

岭心优化 2 资生产管理计划订阅;鹏华资产管理(深圳)股份有限公司

中国首都华鹏 1 参与认购的特别资生产管理计划;彩通基金管理股份有限公司

其理财基金-富春管理型增宝 3 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加

766 号资生产管理计划、金融通信基金 1 号资生产管理计划、财富基金-傅春丁

追加财宝 25 号资生产管理计划、玉泉金融基金 465 号资生产管理计划、金融基金锦缎

刺绣与增长 1 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 902 号资生产管理计划、财政金融基金

富弹簧设定增加 970 号资生产管理计划、金融基金锦缎松定增 V 号资生产管理计划、财通基

金源乐圣鼎曾 1 号资生产管理计划、财政金融基金一往情深 1 号资生产管理计划、财政金融基金

-一往情深 3 号资生产管理计划、财政金融基金盛宇 2 号资生产管理计划、财富基金-傅春丁

增 1107 号资生产管理计划、财政金融基金恒增鑫享 1 号资生产管理计划、财政金融基金富

弹簧设定增加 794 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 762 号资生产管理计划、财通基

金-富弹簧设定增加 922 号资生产管理计划、财政金融基金定增宝安全垫 4 号资生产管理计划、

财政金融基金紫金 6 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 926 号资生产管理计划、财

通基金-富弹簧设定增加 793 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 679 号资生产管理计划、

财政金融基金新睿定增 1 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 791 号资生产管理计划、

财政金融基金财智定增 8 号资生产管理计划、玉泉金融基金 429 号资生产管理计划、财

通基金-富弹簧设定增加 795 号资生产管理计划、财政金融基金新睿定增 2 号资生产管理计划、

财政金融基金东方点石定增精选 2 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 1006 号资

生产管理计划、财政金融基金财智定增 9 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 1007

号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 1057 号资生产管理计划、财富基金-傅春丁

增 1005 号资生产管理计划、财政金融基金定增驱动 6 号资生产管理计划、财政金融基金富

弹簧设定增加 1019 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加禧享 1 号资生产管理计划、财通

基金-富弹簧设定增加 1002 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 1058 号资生产管理计划、

财政金融基金富春华融安全垫 1 号资生产管理计划、财富基金-富弹簧设定增加 1036 数字资产

管理计划、财政金融基金瀚亚定增 1 号资生产管理计划、财政金融基金复华定增 6 数字资产

管理计划、财富基金-富春定追加财宝 1 号资生产管理计划、财富基金-富春定追加财宝

5 号资生产管理计划、财富基金-富春定追加财宝 15 号资生产管理计划、财政金融基金玉

泉波路 2 号资生产管理计划、财政金融基金光大富尊会尊品 1 号资生产管理计划、财通

富春华府基金 2 号资生产管理计划、财政金融基金富春东北 1 号资生产管理计划、财通

资产-增资 2 号资生产管理计划、财富基金-富春定追加财宝 24 堰

计划参与订阅;以上产品已符合证券投资基金、基金管理公司的特定客户

家庭资产管理业务试点方案及其他相关规定,登记手续已经完成。。

华夏人寿保险股份股份有限公司管理华夏人寿保险

保险产品参与认购;民生通汇资产管理股份有限公司以其管理的天安人寿保险股份有限

公司-传统产品参与订阅;彩通基金管理股份有限公司以其管理的财通多策略升级混

联合证券投资基金参与认购;以上产品均未在中华人民共和国证券交易所发行、

私募股权基金监督管理暂行办法募投资基金管理人登记和基金备案

在本办法规定的登记范围内(选拔),不需要办理相应的登记手续。。

安徽铁路建设投资基金有限责任公司为私募投资基金,同时,购买已经按照

中华人民共和国证券投资公司法案、私募股权基金监督管理暂行办法

募投资基金管理人登记和基金备案办法(选拔)》的规定完成私募基金管理人的

登记和私募记录,并提供相应的证明材料。。

青岛市投资产融控股集团股份有限公司以其自有资产参与认购;合肥国有资产管理

股份股份有限公司以自有资产参与认购。;上述放置对象不属于中华人民共和国证券交易所。

投资公司法案》、私募股权基金监督管理暂行办法募投资基金管理人

登记和基金备案在本办法规定的登记范围内(选拔),不需要注册。

归档手续。

四、本次发行的问题配对象概况

(一)问题配对象基本情况

1、中信证券

车身外形式样:上市股份股份有限公司

住处:广东深圳福田区中心三路 8 北座二号时代广场(一期)

法定代理人:张佑君

成立日期:1995 年 10 月 25 日

2、青岛市投资产融控股集团股份有限公司

典型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住处:青岛市崂山区海尔路 168 号三层

法定代理人:卢民

注册资本:二十亿元

成立日期:2014 年 12 月 05 日

经营范围:金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与资产管理、股

正确投资与资本运营、证券及基金投资、投资计划和咨询服务,论政府与相关监管

机构批准的其他资产的投资和经营。依法核准的项目,经有关部门批准

可以开展业务活动。

3、华夏人寿保险股份股份有限公司

典型:股份股份有限公司

住处:天津滨海新区中心商务区供水线 2 号增 1 家宝金融区服务中心

101-30

法定代理人:李飞

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